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新宝5测速线路检测中心-A股波动!多事之秋的华为概念股,还有哪些值得关注?

2020-01-09 13:19:09

新宝5测速线路检测中心-A股波动!多事之秋的华为概念股,还有哪些值得关注?

新宝5测速线路检测中心,动华为而牵a股。

近期,不少a股公司发布股票交易异常波动公告。

比如,星星科技(300256.sz)在公告中表示,华为是公司重要的终端客户之一。公司存在直接向华为销售供货和间接通过odm厂家等向华为供货的情况,2017年与2018年对华为终端客户累计销售占公司营业总收入的比例分别为27.30%、15.78%。

发布异动公告的新亚制程(002388.sz)2018年年报则显示,华为及其关联公司为公司第一大客户,销售额为3.53亿元,占比42.42%。

傍上大树好乘凉,曾经,这些华为概念股随着华为的崛起,自然赚得盆满钵满。

而随着华为事件的不断发展,这些公司的震荡在所难免。

因此,号司君希望挖掘的,是处于多事之秋的华为概念股,还有哪些值得买买买?

在wind统计中,华为核心供应商产业链如下图,其中,a股公司多达26家。实际上,考虑到华为海思等,这个数据并不止于此。

如何才能在如此多的公司中寻找到真正的价值投资?

实际上,对于这些公司的选择,我们应该按照一个最基本的逻辑——寻求华为严重依赖美国关键元器件领域的国产替代的机会。

华为会倒下吗?或许在海外市场,华为会受到挤压,但是在国内市场,华为只会更加强大。

这就意味着,在庞大的内需市场中,只要有公司能够帮助华为实现进口替代,这样的公司一定会站上风口。

考虑到国内产业链对华为的重要性将持续增加,华为必将重点扶持国内供应商,并将给国内公司带来学习和试错机会,而这,也给了投资者“建仓”的最佳时机。

号司君了解到,目前中国电子产业链中,中国电子厂商尚处于附加值较低环节,比如(一般组件及重要组件等,而核心组件和芯片等上游核心元件仍待突破,相应的投资机会也由此而来。)

比如,fpga芯片领域,美国赛灵思一直是华为的供应商。

对于fpga,估计大家有点陌生,这是因专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的,不但可以避免制电路的不足,也可以让原有可编程器件门电路数有限的缺点得到避免,在未来的半导体产业中,将有着非常广泛的应用。

而在这个领域,紫光国微(002049.sz)就有一定的作为。公司最近表示,子公司紫光同创的fpga芯片目前已经有几个系列的产品完成了开发,目前正在提供给客户试用,出货量还较小。而且,公司还透露,这些产品获得了不错的客户反馈。

考虑到2018年华为已经给紫光国微贡献了千万量级的收入,因此公司所提的客户包括华为几乎板上钉钉。

而且,相信在当前的背景下,华为将会给紫光国微更多机会。

像紫光国微这样有机会的公司不多,也绝非没有,号司君就来给大家简单地梳理一下。

兆易创新(603986.sh):存储芯片国产替代龙头。此前,华为的主要供应商为美国美光与三星。随着国家整体政策的倾斜,以及华为的“助力”,兆易创新或许有可能在既有路径上走出一片天地。目前,工艺制程上,兆易创新2016年65nm制程,目前在推进55nm制程,未来要推45nm制程,这个制程已经达到国际先进水平。容量上,2018年上半年,512mb容量的高端nor flash已经成功量产。因此,兆易创新绝对有能力进军中高端市场。

三安光电(600703.sh):化合物半导体龙头,国产替代领军企业。公司以led芯片技术为根基,延续Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体研发生产经验,业务范围拓展至通讯射频、光通信与电力电子等三大领域,分别对标稳懋、英飞凌等巨头, 成长路径清晰可鉴。目前,英飞凌是华为的核心供应商之一。

圣邦股份(300661.sz):模拟芯片领域国内龙头,公司2017年底产品数量 1000款左右,接着的三年以每年300款左右产品数量成长,在国产化替代大势之下,圣邦的市场份额将逐步提高。

另外,补充一个更加小众的领域——高频覆铜板领域的生益科技(600183.sh)、华正新材(603186.sh)。

随着5g时代的到来,通信高频化趋势明显,传统基材传输损耗大,无法满足高频电路电性能要求。在细分行业结构性增长带动下,刚性覆铜板市场规模将保持稳健增长。

不过,覆铜板行业工艺及资金壁垒高,全球竞争格局稳定,特殊基板为海外垄断。

生益科技和华正新材,则很可能在这一领域的国产替代中,帮助华为在5g时代开疆辟土。

最后,附一张联讯证券提供的对比图,以供参考。

(完)

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